Сделки БРК по синдикату и еврооблигациям признаны лучшими на премии Global Banking & Markets 2024

Фото: БРК Международный синдикат, с участием АО «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк, БРК) для финансирования проекта ТОО «Qazaq Soda», стал обладателем сразу двух наград на премии 2024 Global Banking & Markets: CEE, CIS & Turkey Awards.

Проект удостоен титулов Corporate Syndicated Loan Deal of the Year (Корпоративная синдицированная кредитная сделка года) и Export Finance Deal of the Year (Экспортная финансовая сделка года). На церемонии награждения участие принял заместитель председателя правления Владимир Ли.

Фото: БРК

Структура синдицированного займа включает следующих участников: БРК, АО «Halyk Bank», ING Bank, Bank of China, Sinosure. Сопровождение синдиката осуществляет Backer McKenzie. Сделка оформлена путем заключения единого соглашения о финансировании по английскому праву.

Эти награды подчеркивают стратегическое значение проекта как для экономики Казахстана, так и для международного финансового сообщества. В рамках проекта осуществляется строительство завода в Жамбылской области по производству кальцинированной соды. Новый завод окажет положительное влияние на импортозамещение, усиление экспортного потенциала Казахстана и создание дополнительных рабочих мест. На сегодняшний день на этапе строительства уже трудятся 300 казахстанских работника, с последующим ростом числа привлекаемых работников во время активной фазы. Строительство завода осуществляет консорциум казахстанских и зарубежных (поставщик технологий) компаний. Планируемая дата ввода в эксплуатацию – первая половина 2027 года.

Фото: БРК

БРК, занимающий ключевую роль в реализации данного проекта, продолжает укреплять статус надежного партнера, способствующего привлечению международных инвестиций в Казахстан. Признание на международной арене подтверждает высокий уровень профессионализма участников и растущий интерес инвесторов к казахстанским проектам.

БРК был также удостоен престижной награды в номинации Debt Deal of the Year за лучшую сделку по размещению двух выпусков еврооблигаций в 2024 году в Казахстане.

Фото: БРК

Первый выпуск объемом 500 млн долларов США, сроком на 3 года и купонной ставкой 5,5% годовых стал наиболее успешным для финансового института из развивающихся рынков, установив рекорд по самому узкому спреду к казначейским бумагам США среди эмитентов с рейтингом BBB.

Второй выпуск еврооблигаций устойчивого развития, ставший дебютным для Казахстана, составил 100 млрд тенге, срок обращения также 3 года, с купонной ставкой 13% годовых. Это первый международный выпуск еврооблигаций в локальной валюте с элементами устойчивого развития, который получил положительную оценку от Sustainable Fitch и Центра зеленых финансов МФЦА.

Привлеченные средства будут направлены на финансирование приоритетных секторов экономики, включая агропромышленный комплекс, обрабатывающую промышленность и инфраструктуру, а также проекты, которые соответствуют критериям «зеленого» и устойчивого развития.

Данные успехи укрепляют позиции Казахстана на международных финансовых рынках и подчеркивают приверженность Банка принципам зеленого и устойчивого финансирования.

Айсулу Омарова

Источник: www.zakon.kz